2018除了房子,还有一次不容错过的赚钱机会!

本文最后更新于2018年1月17日,已超过1050天没有更新,如果文章内容失效,请反馈给我们,谢谢!

2018除了房子,还有一次不容错过的赚钱机会!

核心提示:去年港股的成绩比“漂亮50”还漂亮,新的一年它的赚钱机会似乎并没有弱下来。下面看看我们2017年都错过了哪些上车机会,看看接下来该如何上车……

2018年的楼市似乎迎来了转机,让那些没能搭上前两年房价暴涨快车的刚需蠢蠢欲动。殊不知,还有一个赚钱机会正等待你领取!

2017年港股的亮点,似乎比“漂亮50”还漂亮。去年全年,恒生指数上涨了36%,不仅创造了8年来的最高年度涨幅和10年来的指数新高,离07年31958的历史最高点也仅咫尺之遥。截止16日收盘,恒指收盘报31904.75点。

一、2017年我们错过了哪些上车机会?

2017年的港股,总结起来有三个代表性行业领涨:内房股、科技股和汽车股。

内房股代表:中国恒大全年涨幅460%,领涨港股通;第二梯队的还有融创中国、万科等。

科技股代表:腾讯当之无愧,全年涨幅110%,市值超越facebook,在香港市场完美“吃鸡”;

汽车股代表:吉利汽车全年涨幅270%,领涨蓝筹。后面的还有比亚迪股份,以及绩优蓝筹的中国平安、港交所、海尔电器等等。

牛股名单越长,我们就错过的越多。但仔细盘点一下,咱会发现,很多牛股其实已经给我们提供了上车机会。

就像格雷厄姆所说,股价从长期来看真的是一个称重器,仅1年的数据就足以说明,只要公司的基本面向好,在触及天花板前,基本都是持续上涨的。

但恒指自2016年以来,市场情绪影响的因素少了很多,低估值开始逐渐被修复:恒指的市盈率已由2016年的不到10倍涨到了现在的13.32倍,但仍低于高点时的20+倍。

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二、现阶段港股有哪些“新常态”?

之前笨笨给大家聊过几次关于A股和港股市场的选股问题,但鉴于不推股,不荐股的原则,或许逻辑有些理论化,但笨笨始终相信授人与渔优于授人与鱼。近期,港股市场似乎出现了以下几种“新常态”:

1、港股因为没有涨跌幅限制,很多优秀公司在下跌过程中会被错当成老千股而遭市场错杀;同样,在这轮大牛市中,很多老千股也会浑水摸鱼,在盛世中鸡犬升天。

此外,香港股市普遍按公司分红率来给估值,境外金融机构也只能在股票低估值的情况下高抛低吸做波段,这也就直接抹杀了很多优秀成长型公司的成长空间。

2、港股市场对高负债的企业越来越敏感和恐惧,因此,在选择标的时,首先要规避高负债的,其次选择研发或市场投入高、符合大趋势政策、或者负债高但处于周期性底部等的公司。

3、在港股市场,看机构仓位的意义不大。近几年很多机构的减持都是发生在股价的低位,因此不要以A股的投资逻辑来投资港股,机构增持不一定是你买入的理由。

4、由于“明星效应”,资金关注点都被明星股吸引了,很多小型成长股会被市场所忽视,很多都是涨了几倍甚至十几倍才被机构关注。

很简单,港股是机构市,都是大资金在博弈,一些小公司的基本面的研究一般反而会被忽视。比如之前笨笨研究的时候,很多公司在网上(大陆的内网)基本上查不到经营或财务资料。

5、老千股。咱们投资港股时千万千万需要提防“仙股”、“老千股”,这类股票有个特点:价格极低,几毛甚至几分钱一股,类似于A股的ST股、“铁公鸡股”等。它们通过不断的供股、配股(与A股的配股类似)稀释股份,最终让你的股票市值灰飞烟灭。

三、现阶段港股该如何上车?

港股这波上涨,笨笨认为主要有以下几种原因:

1、便宜。还是老调重弹,无论是横向还是纵向对比PE,它真的很便宜。

2、沪港通、深港通相继落地,“北水南流”的资金红利开始显现。截至1月14日,最近1年,南下资金有7506.85亿,而北上的只有3703.52亿,仅仅接近南下的50%。

3、最重要的还是港交所的一些觉悟和改革:

一是同股不同权,鼓励优质科技公司赴港上市。之前香港因坚持“同股同权”的原则拒绝了阿里巴巴的上市申请,如今后悔莫及。

同股不同权简单说就是股票会被分为多个种类,并代表不同的“权利”。比如A类股只有1个单位投票权,而B类股可能有10个或者更多个单位投票权。这种股的好处之一是可以让创始人能够有效的控制自己的公司。

二是H股全流通。H股是指那些经证监会批准,注册地在大陆,并在香港市场上市的公司。

这类公司有一些股票还未在内地公开交易,而H股全流通的作用则是将这部分股票转为外资股,在港股市场交易。

以前H股的股东对于港股那边的波动基本不关心,反正涨了也套不了现,因此也没有做高股价的欲望。

如今H股全流通了,长期肯定是利好的,你想啊,现在股价涨了可以套现,间接地让高管有更多动力去经营好公司,提升业绩最终拉升股价,然后套现。

另外,改善H股的流动性也是其重要作用之一。(之后的问答会详解)

因此想要上车,AH股是个好方法。

AH股是在陆港两地同时上市的股票,多以大型公司或国企为主。这类股的投资机会主要在于两点:

1、蓝筹居多的AH股。一般来说,能在A股和H股(港股)同时上市的公司,必定实力不凡,个个都不是省油的灯,且都是受资金追捧的大盘蓝筹。

2、停牌制度及交易时间差异。比如Y股票在A股15:00收盘后突然爆出重大利好,但此时已收盘无法交易。但港股是在16:00收盘,如果Y股票属于AH股,那么咱们可以趁着这中间这1小时买入Y的港股。

或者说Y股票停牌了,而A股与港股的停牌机制并不一致,在这个时间差内,同样可以上车。

其次,那就是基金

笨笨在之前的文章中提到过多次关于投资港股的渠道,像港股QDII、两地互认基金等,最后还附上了港股的开户流程。但关于具体的渠道没有细说,所以今天咱稍微展开点。

1、港股通基金。港股通基金是以投资港股通标的股票为主的基金。但目前市场上的港股通基金整体规模都不大,且受欢迎度不如下面说的港股QDII和沪港深主题基金。

最近半年港股通基金表现:

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(收益标准差:过去一段时期内,基金每个月的收益率相对于平均月收益率的偏差幅度。基金的每月收益波动越大,那么它的标准差也越大。)

2、港股QDII。港股QDII基金是指通过QDII渠道直接投资港股的基金,它们可以买全部香港市场股票。

因为大家都知道,港股是一个成熟的机构市,想跑赢市场一大截还是蛮难的,所以笨笨建议大家不如直接买指数基金。

一是港股买指数基金有仓位透明和费率较低的优势,二是对于那些对港股市场不熟悉的投资者,指数基金的风险会选低于其他种类的港股基金。

2017年港股QDII表现(不完全统计)

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(HSSI:恒生综合小型股指数;HSMI:恒生综合中型股指数;HSI:恒生指数 HSCE:恒生国企指数)

3、陆港互认基金。陆港两地基金互认,对于大陆投资者而言,就可以投资香港在内地销售的那些基金了,而这些股票型基金就是咱投资港股的又一渠道。

此外,近期市场还发行了不少可以将最高50%的仓位投资港股通标的股票的基金。

4、沪港深基金。沪港深基金则是通过港股通渠道投资,能同时买港股通和沪深A股三地市场的股票,这样一来基金就可以根据策略配置不同的市场。

2017年沪港深基金表现(不完全统计)

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(以上信息不构成投资建议,投资风险请投资者自担)

互动:对于港股的投资机会,你了解多少?你有做过相关投资吗?都来说说吧~

(本文已获授权转载,文章内容属作者个人观点,不代表网赚58理财立场,原文标题:《2018,除了房子,还有一次不容错过的赚钱机会!》)

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