第十三周基金周报:指数基金最近赚了不少!可以清仓离场了吗?

本文最后更新于2019年3月24日,已超过208天没有更新,如果文章内容失效,请反馈给我们,谢谢!

摘要

第十三周基金周报:指数基金最近赚了不少!可以清仓离场了吗?

第十三周基金周报:指数基金最近赚了不少!可以清仓离场了吗?

上证指数

上周收盘价:3021.75

本周收盘价:3104.15

本周涨幅:2.73%

本周指数基金组合涨幅为3.71%,趋势基金组合涨幅为0.69%,沪深300指数涨幅为2.37%,指数组合最近三周均大幅跑赢沪深300。

截止本周五,指数基金组合涨幅为16.28%,趋势基金组合涨幅为5.81%,同期沪深300涨幅为22.55%,两个组合整体收益为12.82%,跑输沪深300指数9.73%

第十三周基金周报:指数基金最近赚了不少!可以清仓离场了吗?

两个组合下周没有买入卖出计划,继续保持原有基金卧倒不动。

最近有很多新来的菜友说之前没跟上组合,现在还可以买入组合里的哪些基金?

确实啊,随着大盘越涨越高,可买的便宜货也越来越少。

目前来看入手比较稳妥的还是上周指数基金组合买入的三只基金:

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然后菜基来聊一下买指数基金到底赚的谁的钱?

最近大盘一直在3000点 — 3100点震荡,处于涨不上不去,跌不下来的状态,这样的行情有点小磨人,估计没有耐心的朋友可能已经清仓离场了。

为啥他们这么着急卖出去呢,因为在很多人的眼中,A股只有两种状态,熊市赔钱,牛市赚钱。现在已经赚了点钱了,可千万不能再赔进去了。

菜基想说的是,这些朋友可能都不知道自己赚的钱是哪里来的,所以无论市场是涨还是跌,都慌的一批,赚一点就卖掉了,亏一点就赶紧割肉。

那我们买的指数基金到底是怎么赚钱的呢?

先跟大家说下结论,买指数基金赚钱主要靠的是:

(1)赚快钱靠市场情绪带动估值的提升,简单理解就是割韭菜

(2)稳赚钱靠指数背后上市公司的净利润的提升,简言之就是靠业绩

1、指数基金赚快钱靠估值的提升(割韭菜)

跟大家说个公式,股价=每股净利润×市盈率,由此可定性的得出,指数点数(反应整体股价水平)=净利润×市盈率。

以沪深300指数为例,沪深300指数上涨是由两方面因素带动的:

(1)沪深300指数的市盈率增长

(2)沪深300指数中300家公司的净利润增长

2019年不到3个月的时间,沪深300已经上涨了27.34%,两三月上市公司的净利润显然不可能有多大的变化,因此沪深300涨的这么猛靠的就是市盈率的上涨,我们看下今年以来沪深300指数市盈率的涨幅:

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通过数据大家应该看出来了,27.34%涨幅基本绝大部分是由市盈率上涨带来的。

目前来看沪深300的估值是合理的,也就是不便宜也不贵。

从这个例子我们就知道了,买指数基金赚钱的一个利润来源是估值的上涨,现在我们赚的是去年熊市低位割肉的韭菜的钱。

2、指数基金稳赚钱靠上市公司业绩的提升

举个例子:

第十三周基金周报:指数基金最近赚了不少!可以清仓离场了吗?

从上面的例子可以看到,2008年11月3日到2017年5月10日,沪深300的市盈率并没发生什么变化,沪深300却翻倍了,如果算上每年2.5%左右的分红,收益会更高。

在这8年多的时间里,投资沪深300能赚到一倍多的收益,收益来源就是沪深300指数内的300家上市公司盈利的增长,净利润从2009年的9424亿元增加到了2017年的25677亿元。

第十三周基金周报:指数基金最近赚了不少!可以清仓离场了吗?

(沪深300指数内300家上市公司净利润的变化情况)

最后总结一下:

即使现在有些指数的估值已经回归合理水平,韭菜接下来已经不好割了,我们还可以赚上市公司业绩提升的钱,不必着急卖出,而且如果长期持有的话,上市公司业绩提升带来的收益是我们主要的收益来源。

不过如果后期指数估值变得比较贵的时候,我们就可以再收割一轮韭菜了,这时候赚的就是那些高位入场被套的人的钱。

这周就跟大家聊到这里,有什么问题欢迎大家在留言区跟菜基交流。

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