B站的两个“马爸爸”:左腾讯,右阿里

摘要

就算左腾讯右阿里不是二次元最好的归宿,或许左游戏右电商就是当前行业最大的商业希望吧。

B站的两个“马爸爸”:左腾讯,右阿里

就算左腾讯右阿里不是二次元最好的归宿,或许左游戏右电商就是当前行业最大的商业希望吧。

今日(2月14日)晚间,阿里巴巴向美国证券交易委员会提交文件,宣布通过全资子公司淘宝中国入股B站(bilibili)近2400万股, 持股比例占B站总股本约8%。

文件显示,阿里巴巴集团间接获得的是2364万5657股Z类股,占到目前B站2.18亿Z类股的10.8%(B站当前总股本2.78亿股)。

就在几个月前,2018年10月3日,B站宣布获得了腾讯共计约3.176亿美元现金的投资,腾讯获得2506万3451股的B站Z类普通股,持股比例共计约12%(B站2018年3月上市之前就获得过腾讯投资)。

如此一来,B站的前三大股东,就变成了陈睿、腾讯、阿里。

受到利好消息影响,B站股价再度上涨。

(这里不得不佩服腾讯的“炒股”能力,去年10月以每股12.67美元的价格增资B站,如今涨幅已超40%。相比之下阿里在华数传媒、分众传媒、苏宁易购等股票上都是数十亿甚至近百亿人民币的巨亏。)

“阿里爸爸”与B站

今日晚间,曾经有一句话新闻,“阿里巴巴旗下淘宝报告称被动持有哔哩哔哩10.8%的股份”。

后来各家媒体发现10.8%的数字有待商榷,纷纷改成了8%,但“被动”一词则引发众多猜测。有业内人士表示是B站某股东,以质押B站股份的方式向淘宝中国借债,如今不得不被动用抵押物来还债。

官方说法是:“从12月淘宝与B站达成广泛业务合作,到现在的入股和情人节官宣,阿里巴巴与B站的合作升级反映了双方合作的不断深化和对未来潜力的持续看好。”

B站董事长兼CEO陈睿和淘宝总裁蒋凡也都表示了他们对两家合作的展望和期许。

官宣还提到两点:

1. 引用数据表明淘宝上泛二次元人群已经过亿,其中超五成属于95后和00后。

2.B站上一大批拥有百万粉丝的原生UP主正加速入驻淘宝,而淘宝二次元平台也为他们量身定制了全方位商业化方案。

淘宝此前还宣布过:

2018年的双十二,淘宝二次元市场增长率达到90%,三分妄想、喵屋小铺、Puppets and Doll等七家二次元店铺成交量过百万。

B站最独特的资源,或者说护城河,就是UP主。此前B站通过广告、打赏、奖励等等来激励这个群体,如今有了更有力的,通过在淘宝二次元平台上推出与UP主们自身特点相契合的产品,用联名、相关周边衍生品开发等多种方式,为UP主的内容能力找到最适合的商业化场景。

正如陈睿所表示的:“借助淘宝这个巨大的平台,能在未来让更多人看到B站UP主的强大创造力与优质内容。” 更多人看到,随之而来的是更强的带货能力。

对于阿里来说,虽然入股B站的价格比腾讯高出不少,但依然划算。

就在春节前的1月30日,阿里巴巴发布的新一份财报显示,2018年四季度(阿里巴巴2019财年三季度),阿里大文娱归属的数字媒体与娱乐业务收入64.91亿元,亏损60.34亿元,其中涵盖28亿版权费用。

左腾讯右阿里之后的B站变现路

2018年,B站成功上市,当前市值超过50亿美元。

上市后,B站继续在游戏、直播+其他增值、广告、其他这四个方向上推进业务,也加速了投资布局的步伐,相继整合了洛天依、M站、网易漫画等。

2018年10月3日,腾讯宣布向B站进行共3.176亿美元现金的投资。10月25日,B站与腾讯联合宣布,将在动画、游戏等方面广泛展开合作,主要包括:

腾讯与B站在版权方条件许可的情况下互相开放动画片库;腾讯与B站在动画项目的采购、参投、自制方面,建立深度联合机制。合作形式包括分摊成本、同步首播、开放优先投资权等;腾讯与B站在ACG产业链上下游方面,同步新的行业投资机会,积极促成共同投资。此外,腾讯还将与B站在游戏联运方面讨论更多的合作可能性。

注:该表于2018年统计,B站后续又投资了红小豆动画、灵樨文化等

不过,腾讯的加持,并没有能够立竿见影地让B站业务飞速增长,即便是腾讯擅长的游戏领域。

B站最近一份财报显示,2018年三季度B站游戏业务收入为7.4亿元,同比增长24%,增长来自FGO以及一系列联运游戏的表现。

这个数字,与腾讯网易等老牌厂商的游戏业务增幅相比,依然可观,稍逊于B站的用户和其他业务的数据表现。

B站2018年三季度MAU达9270万,移动端MAU达8000万,分别同比增长25%和33%(一定程度上受到App下架影响)。付费用户同比增长202%,达350万。

B站直播和增值服务业务在2018年第三季度收入为1.7亿元,同比增长292%;整体付费用户数达350万,同比增长202%。广告业务收入达1.4亿元,同比增长179%。其他收入为2810万元,较2017年同期减少20%。

游戏行业还能增长多少?根据近日工信部发布数据,2018年网络游戏收入1948亿元,同比增长17.8%,增幅已是一降再降。

B站能否再赌对一款FGO?此时恐怕谁都无法给出保证,即便腾讯网易也是通过每年立项上百甚至数百项目来试图博出几个爆款。B站在团队和资金方面的积累,都不足以支撑它进行特别大规模的试错。

通过动画漫画内容本身付费来形成良性循环呢?是一种可尝试途径,但当前从业者不得不正视的现实是:2018年双十一当天,有6家红人店交易额破亿。比起网红们的带货能力,在白嫖党口水中突围的动漫内容付费,目前依然很弱小。

切入线下的主题乐园乃至文旅地产?也许离B站当前要做的稍远了一些。B站当前在线下投入精力的,都是能转化现有线上产品优势的业务,比如漫展,比如BML。

腾讯给B站的,就像陈睿在三季度财报后的电话会议上所说,一是交换动漫版权内容以及合作相关投资(从而增加B站内容供给,提升用户流量),二是丰富游戏品类(进而提高B站变现能力)。

这两方面,都是从PGC的层面出发。

B站的另一根基,生产UGC的UP主这一侧,或许还真的需要在游戏、直播、会员、广告之外的电商来提供助力。

今天的官方消息也如此说到:

“随着B站以及UP主们快速入淘,淘宝和B站的用户群正在加速交叠,淘宝的强大商业化能力将更好地满足二次元消费群体的需求和期待。”

“相信我们的合作有助于进一步释放B站多元内容的商业化潜力。也希望双方的携手,让全世界都看到中国年轻人的创意。”

“淘宝二次元乃至整个阿里巴巴与B站的合作还将有更广阔的潜力和空间。这种共同的持续看好正是此次阿里巴巴入股B站、双方合作再升级的动力,更为未来二次元商业化道路描绘了令人期待的图景。”

衷心希望愿景成真。

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